Основные итоги первого полугодия
- На 0,8% больше грузов, чем в первой половине 2021 года
- Россия: прекращение контейнерных перевозок, снижение объемов угля, СПГ и нефти
- Увеличение выручки и операционных результатов Портовой администрации
- Энергетический переход: инвестиционные решения бизнеса около 3 млрд евро
- Решение проблемы азота по-прежнему актуально
Объем общей грузопереработки в Роттердамском порту в первом полугодии был на 0,8% выше (233,5 млн тонн), чем за аналогичный период 2021 года (231,6 млн тонн). Во многих сегментах война на Украине привела к значительным изменениям. Например, резко вырос импорт как СПГ, так и угля в качестве альтернативы сокращению европейского импорта российского газа по трубопроводам. Увеличился объем перевалки сырой нефти, а нефтепродуктов - снизился. Перевалка железной руды, сельскохозяйственных грузов навалом и контейнеров была ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Контейнерные перевозки в Россию и из России прекратились, а сохраняющиеся узкие места в мировой контейнерной логистике привели к перемещению грузов из крупных контейнерных портов в более мелкие. В преддверии санкций в отношении угля и нефти в последние месяцы в Россию импортировалось меньше угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ. Компании все чаще импортируют продукцию из других стран.
Аллард Кастелейн, генеральный директор администрации порта Роттердам, поясняет: "Европа в значительной степени зависит от российских энергоносителей. Текущая геополитическая ситуация делает Европу очень уязвимой. Доступность энергии и сырья по разумным ценам нельзя воспринимать как должное. Положительным моментом является то, что в последние месяцы были предприняты конкретные шаги по повышению устойчивости энергоснабжения и энергетической независимости, в частности, инвестиционные решения по строительству крупного биоперерабатывающего завода и крупнейшего в Европе завода по производству экологически чистого водорода. За последние полгода бизнес-сообщество обязалось инвестировать 3 миллиарда евро в энергетический переход. Помимо уязвимости европейской энергетической системы, одним из главных узких мест остаются выбросы азота. Несколько крупных проектов, включая проект по улавливанию и хранению CO2 Porthos, откладываются или находятся под угрозой отсрочки из-за неопределенности и ограничений, связанных с выбросами азота".
Следующие параграфы: сухие насыпные грузы, наливные грузы, контейнеры и брейкбулки, прогноз на второе полугодие
Сухой навал
В сегменте сухого навала в первом полугодии наблюдался рост на 4,4%. Объем перевалки сельскохозяйственных грузов снизился на 15,1 %. На этот сегмент всегда сильно влияет размер урожая в разных частях света. Кроме того, на одном из перерабатывающих предприятий произошла забастовка. Еще одним фактором стало то, что из-за высоких цен на энергоносители было переработано меньше сельскохозяйственной продукции. Высокие цены на энергоносители также привели к снижению производства в немецкой сталелитейной промышленности и, как следствие, к падению импорта железной руды на 20,6%. Импорт кокса для сталелитейной промышленности остался на прежнем уровне. Резко выросли объемы поставок угля для электростанций. В целом это привело к увеличению объемов поставок угля на 29,7 %. Уголь в настоящее время дешевле природного газа, и он также снижает зависимость от российского природного газа. Увеличение прочего сухого груза на 30,1 % поражает воображение. В первую очередь это связано с высокими ценами на перевозку контейнеров: грузы, которые также можно перевозить навалом, например промышленные минералы и удобрения, чаще перевозятся именно таким способом.
Жидкость наливом
В первом полугодии перевозки наливных грузов выросли на 4,6%. Увеличение объемов сырой нефти на 4,3 % было вызвано главным образом потоком российской нефти через Роттердам, в частности, в Индию. Нефтеперерабатывающие заводы в Северо-Западной Европе переходят на нероссийскую нефть, в результате чего российская нефть попадает на другие рынки. Снижение объемов перевалки нефтепродуктов на 9,4 % в основном связано со структурным снижением импорта и реэкспорта мазута. СПГ вырос на 45,8 %. Существует очень высокий спрос на СПГ как альтернативу природному газу, поступающему в Европу по трубопроводам из России. Увеличение на 22,5 % объема прочих жидких сыпучих грузов объясняется, с одной стороны, переходом от перевозок в танк-контейнерах к перевозкам химикатами, а с другой - накоплением запасов покупателями химических веществ. В условиях нестабильности транспортных цепочек они делают это для того, чтобы обеспечить себя достаточными запасами сырья.
Во втором квартале можно было наблюдать изменение происхождения импорта угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ. Компании все меньше получают эти энергоносители и сырье из России и закупают их в других странах мира.
Контейнеры и брейкбалк
Пропускная способность контейнеров снизилась на 4,4% (в TEUs, стандартной единице измерения контейнеров). В пересчете на вес снижение составило 8,9 %. Разница между этими двумя показателями объясняется увеличением количества порожних контейнеров. Снижение объемов контейнерных перевозок объясняется двумя основными причинами. Первая - потеря контейнерных перевозок в Россию и из России из-за санкций, неопределенности, связанной с продолжением торговли с российскими сторонами, и прекращения регулярных рейсов в Россию. Вторая причина - продолжающиеся сбои в контейнерной логистике. Два года назад пандемия COVID-19 привела к закрытию складов и изменениям в структуре потребления. Контейнеровозы больше не могли соблюдать график плавания, что привело к сбоям в пред- и посттранспортировке. Чтобы наверстать время, крупные суда теперь часто отменяют заходы в порты по своим маршрутам (-5,5 % заходов в Роттердам по сравнению с прошлым годом), а также загружают и разгружают больше контейнеров на один заход (+6,1 %). Это приводит к пикам активности на терминалах, которые и без того были очень загружены, поскольку контейнеры остаются там в среднем на более длительное время, так как время прибытия судов становится более ненадежным. В результате этих изменений судоходные компании в настоящее время используют небольшие порты захода для перевалки относительно чаще, чем крупные порты, такие как Роттердам. Была создана цепная консультационная платформа для отслеживания изменений со всеми игроками контейнерного сектора Роттердама и принятия оптимальных ответных мер.
Перевозки по маршруту Roll-on/ Roll-off выросли на 16,8%. Эта цифра рисует радужную картину из-за окончания переходного периода Brexit 1 января 2021 года. В то время это привело к дополнительным перевозкам в конце 2020 года и спаду перевозок RO-RO в начале 2021 года.
Прочие оптовые поставки резко выросли на 17,7%. Основным фактором стал импорт стали и цветных металлов. В ответ на вторжение России в Украину цены на сталь и цветные металлы резко выросли. Вскоре были найдены альтернативные поставщики, особенно из Азии, где COVID-19 привел к снижению спроса на сталь. Поэтому импорт стали и цветных металлов увеличился. Кроме того, высокие контейнерные ставки означают, что все больше грузов перевозится навалом.
Outlook
Текущая геополитическая ситуация порождает множество неопределенностей. Надежность поставок энергоносителей в Северо-Западную Европу, безусловно, не может быть само собой разумеющейся. Цены на энергоносители высоки, и это является одним из основных факторов резкого роста инфляции. За этим может последовать рецессия. В связи с этим прогнозировать объемы перевозок на вторую половину года очень сложно. Что касается энергетического перехода, который так важен для будущего порта и для достижения национальных климатических целей, то во второй половине года вновь ожидается появление необходимых мер. Решение проблемы азота очень важно для дальнейшего прогресса.
