Erste Group Bank AG и BNP Paribas выступили в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а ING Bank N.V., KBC Bank NV и Raiffeisen Bank International AG - в качестве совместных букраннеров.
Окончательный портфель заказов, состоящий из почти 200 инвесторов, превысил 3 млрд евро, что более чем в шесть раз превышает объем эмиссии.
"Мы возвращаемся на международный рынок капитала после трех лет работы в отличной форме. Финансовые результаты ČDположительны уже третий год подряд", - говорит Михал Крапинец, председатель совета директоров, и продолжает: "Мы будем использовать привлеченные средства для модернизации нашего подвижного состава и рефинансирования предыдущих обязательств".
Облигации были размещены на Люксембургской фондовой бирже и приобретены в основном институциональными инвесторами. Доминировали управляющие активами и страховые компании - 81 % подписок, за ними следовали банки - 16 %. В региональном разрезе наибольшая доля пришлась на инвесторов из немецкоязычных стран, за ними следуют инвесторы из Великобритании, Центральной и Восточной Европы, Франции и стран Бенилюкса.
