Чешские железные дороги (ČD), национальный железнодорожный перевозчик Чехии, завершили выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн евро, укрепив тем самым свою финансовую базу для обновления парка подвижного состава и дальнейших инвестиций.
Срок погашения приоритетных необеспеченных облигаций наступает в сентябре 2031 года, а их годовой фиксированный купон составляет 3,750 %. По данным ČD, спрос со стороны инвесторов значительно превысил предложенный объем, достигнув пика в размере более 1,8 млрд евро.
В сделке приняли участие почти 150 институциональных инвесторов. Наибольшую группу инвесторов составили управляющие активами, за ними следовали банки, страховые компании и пенсионные фонды. В географическом плане наибольшая доля пришлась на инвесторов из немецкоязычных стран, за ними следовали страны Центральной и Восточной Европы, Великобритания и другие европейские рынки.
Компания ČD сообщила, что средства будут направлены в основном на обновление подвижного состава и другие инвестиции, направленные на улучшение качества обслуживания пассажиров. Выпуск облигаций состоялся вскоре после того, как компания получила от агентства Moody’s самый высокий на сегодняшний день рейтинг: агентство повысило рейтинг ČD с Baa2 до Baa1 со стабильным прогнозом.
Сами облигации также получили рейтинг Baa1 от агентства Moody’s и котируются на Люксембургской фондовой бирже.
По словам члена правления ČD и заместителя генерального директора по экономике и активам Лукаша Свободы, высокий спрос помог компании достичь рекордно низкого спрэда при размещении еврооблигаций.
Сделка была организована международным банковским синдикатом во главе с Société Générale и UniCredit, а в качестве букраннеров выступили BNP Paribas, Erste Group, Intesa Sanpaolo, ING и KBC.
Эта новость появилась после публикации финансовых результатов группы ČD за 2025 год, опубликованных в конце апреля. Группа сообщила о консолидированной прибыли до налогообложения в размере 1,8 млрд чешских крон по МСФО, что на 46 % превышает показатель предыдущего года.
