Ставки на автомобильные перевозки растут, сокращая разрыв с железной дорогой
Согласно последнему бенчмарку, контрактные и спотовые ставки на автомобильные перевозки выросли до 134 пунктов, впервые за несколько кварталов сблизившись. Контрактные цены выросли на 1,7 пункта по сравнению с предыдущим кварталом, а спотовые ставки продемонстрировали аналогичный рост.
Для железнодорожных грузовых компаний эти цифры имеют значение: повышение стоимости автоперевозок часто повышает конкурентоспособность интермодальных и комбинированных железнодорожных перевозок, особенно на дальних коридорах.
Члены UIRR внимательно следят за динамикой грузоперевозок, поскольку цены на автомобильные перевозки являются одним из самых сильных факторов, влияющих на изменение модальности. В предыдущие годы рост цен на дизельное топливо, дорожные сборы и нехватка рабочей силы были одними из факторов, вынуждавших некоторые грузы переходить с автомобильного на железнодорожный транспорт. В третьем квартале 2025 года структурное давление на дорожные расходы сохранится.
Объемы остаются низкими, но восстановление возможно в 2026 году
Объемы автомобильных грузоперевозок в Европе все еще ниже уровня 2024 года, особенно на основных промышленных маршрутах, таких как Германия-Польша или Германия-Франция. Потребление домашних хозяйств остается осторожным, а промышленное производство в некоторых странах, особенно в Германии, все еще нестабильно.
Несмотря на это, инфляция стабилизируется на уровне 2,4%, и аналитики ожидают восстановления объемов перевозок по дорогам в 2026 году по мере постепенного улучшения настроений в отрасли. Для железнодорожных операторов это означает, что в следующем году конкуренция со стороны грузовых перевозок может вновь усилиться, если качество железнодорожных услуг и цены не останутся привлекательными.
Затраты на автоперевозки остаются высокими
В отчете выделяется несколько структурных факторов стоимости:
- Плата за проезд растет по всей Европе - Румыния +17,8%, Болгария +7,7%, Словакия +40,9%.
- Дальнейшее увеличение произойдет в 2026 году: Австрия +7,7%, Фландрия +20%, а Нидерланды перейдут на дистанционную тарификацию.
- Нехватка водителей по-прежнему велика: в Европе вакантны 11,2% должностей.
- Цены на топливо стабилизируются, но цены на HVO и КПГ остаются нестабильными.
В совокупности эти факторы говорят о том, что цены на автомобильные грузоперевозки, скорее всего, останутся высокими, что может усилить экономическую целесообразность комбинированных перевозок и железнодорожных перевозок на дальние расстояния.
Южная Европа растет - спрос в Испании способствует росту ставок
В то время как Германия, Франция и Италия сталкиваются с замедлением роста внутренних и международных объемов, Испания является исключением. Высокие темпы роста ВВП, позитивные настроения в розничной торговле и динамика развития промышленности способствуют росту спотовых ставок на внутреннем и международном рынках.
Это актуально для операторов интермодальных перевозок на иберийских коридорах: рост испанского потребления и производства может увеличить спрос на дальние комбинированные перевозки во Францию, Германию и страны Бенилюкса.
Слабые экономические настроения сохраняют волатильность спотовых ставок
Индикатор экономических настроений в ЕС остается ниже долгосрочного среднего значения (94,0), что свидетельствует о сохраняющейся неопределенности. Тем не менее, индекс настроений европейских автоперевозчиков вырос до 12,7, что свидетельствует о том, что большинство перевозчиков ожидают небольшого роста ставок в ближайшей перспективе - в основном благодаря предпраздничному пополнению запасов и высоким темпам роста розничной торговли продуктами питания.
Повышенный сезонный спрос часто создает для операторов железнодорожных грузоперевозок возможность обеспечить дополнительные объемы интермодальных перевозок, если позволяют возможности.
Что это значит для операторов железнодорожных грузоперевозок
- Рост стоимости автодорог → повышение конкурентоспособности железных дорог:
Рост платы за проезд, заработной платы и эксплуатационных расходов на дорогах укрепляет позиции железных дорог, особенно в трансграничных коридорах, где электрифицированные железные дороги более рентабельны.
- Низкий уровень промышленного производства в Германии → снижение объемов железнодорожных перевозок:
Те же экономические факторы, которые влияют на грузоперевозки, сказываются и на железнодорожных перевозках, а медленное восстановление производства в Германии продолжает ограничивать спрос на оба вида транспорта.
- Нехватка водителей → структурная нагрузка на пропускную способность дорог:
Долгосрочные проблемы с кадрами в грузоперевозках могут перевести часть грузов на железнодорожные перевозки, особенно интермодальные потоки, где железнодорожные перевозки позволяют избежать узких мест, вызванных нехваткой водителей.
- Рост Иберии → возможности для интермодальных перевозок:
Сильная внутренняя тяга Испании способствует увеличению потенциала международных перевозок, что актуально для операторов, работающих на атлантическом и средиземноморском коридорах RFC.
Стратегические выводы
Контрольные показатели грузовых автоперевозок за 3 квартал 2025 года свидетельствуют о том, что рынок постепенно стабилизируется на более высоком уровне затрат. Для железнодорожного сектора эта среда остается стратегически благоприятной: автомобильные грузоперевозки становятся все более дорогими, более регулируемыми и более ограниченными.
Однако до тех пор, пока европейская промышленность полностью не восстановится, спрос на железнодорожные и автомобильные грузы будет оставаться неравномерным. Железнодорожные операторы, способные предложить надежные и конкурентоспособные по цене услуги - особенно в сфере интермодальных перевозок, - смогут извлечь наибольшую выгоду из постепенного ужесточения экономики автомобильных грузоперевозок.
