Компания Akiem завершила рефинансирование приоритетного «зеленого» долга на сумму 1,52 млрд евро, о чем было объявлено 8 апреля 2026 года в Сен-Уэне.
Пакет финансирования включает 7- и 10-летние банковские срочные кредиты, а также частные размещения среди европейских и американских инвесторов со сроками погашения 15 и 20 лет. По итогам сделки вся задолженность компании Akiem теперь имеет статус «зелёных» облигаций. Кроме того, в результате рефинансирования лимит капитальных затрат компании увеличен до 700 млн евро для поддержки расширения автопарка.
Akiem расширила группу банков-кредиторов до 14 европейских банков и привлекла четырех инвесторов в рамках частного размещения. Компания заявила, что данное рефинансирование позволяет продлить и диверсифицировать структуру сроков погашения задолженности, а также укрепить баланс.
Crédit Agricole CIB выступил в качестве единственного финансового и рейтингового консультанта, а также совместного агента по размещению на закрытом рынке. ING выступила в качестве экологического консультанта, совместного агента по размещению на закрытом рынке и координатора хеджирования. Юридические услуги предоставляли Linklaters Paris для компании Akiem и Clifford Chance (Paris) LLP для кредиторов.
Рефинансирование осуществлялось под руководством финансового отдела Akiem Group под кураторством финансового директора Ренато Де Луссу, при участии Стефана Гута, руководителя отдела новых долговых эмиссий, и Клеманс Дюбуа, руководителя юридического отдела и секретаря компании.
